兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(q夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字ì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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